Cu mult timp in urma, pe cand lumea era plina de magie, iar aproape intregul pamant era acoperit cu gheata, traiau trei frati. Aceasta este povestea celui mai tanar dintre ei, Kenai, si a transformarii sale spectaculoase.
Fratele cel mare, Sitka, isi da viata pentru a-i salva pe ceilalti frati din ghearele unui urs. Kenai doreste sa omoare animalul, ca sa razbune, astfel, moartea fratelui sau. Dar baiatul, care a urat dintotdeauna ursii, este acum transformat de cetre spirite, in mod magice, in...