In 1941, Will Truedale, un englez proaspat sosit la Hong Kong, incepe o relatie pasionala cu o eurasiana frumoasa si dominatoare, Trudy Lang. Dar invazia japoneza are consecinte tragice atat asupra celor doi indragostiti, cat si asupra membrilor comunitatii anglo-americane, care vor experimenta, in zilele negre ale razboiului, tradarea delatiunea, lasitatea.Unsprezece ani mai tarziu, Clare Pendleton, o tanara englezoaica provinciala, de-abia casatorita, ajunge la Hong Kong si, sedusa de farmecul...