Un tata mai degraba grunge strabate Danemarca in ultima parte a secolului trecut, impreuna cu fiul sau de nici zece ani, caruia ii spune in fiecare seara fragmente dintr-o poveste amintind de Hans Christian Andersen. Cei doi sunt fugari, tatal se ascunde, traieste din expediente, nu-si trimite copilul la scoala, pare sa-si condamne fiul la o viata absurda – si, cu toate acestea, relatia celor doi e mai adevarata si mai stransa, in halucinanta ei complexitate, decat a multor familii fericit...